一、 引言

电影产业是我国文化产业中的重要一环，随着人民生活水平逐渐提高，电影已成为国民生活中不可分割的一部分，诞生了北京、上海等“票仓”城市，在产业链上形成了“制片—发行—放映”的纵向产业链。 但是我国电影产业仍然存在三个方面的主要问题：第一，产业收入依赖票房，是典型的“看片吃饭”；第二，各大企业都集中谋求“全产业链”模式，造成整个电影行业的资源浪费；第三，放映终端布局不均，一二线城市扎堆严重，银幕产出和利润逐年降低，经营形式单一。综上，为了进一步梳理我国电影产业的发展现状，文章从产业经济学角度着手，利用“结构—行为—绩效”理论(即SCP理论)对我国电影产业进行梳理和研究，寻求发展方向，找出发展道路。

二、 产业结构分析

(一)产业规模状况

中国电影产业在近几年进入井喷式的发展期，每年票房保持10%左右的增长，纯票房从2012 年的166 亿元增长至2018 年的566 亿元。 每年有1000 家左右的新增影院和6000左右的新增银幕数，增加近2 亿人次的观众。 在制片方面，每年制片数量小幅稳步提升(见表1)：

表1 中国电影产业规模数据来源：依据艺恩网数据、中国电影产业发展年度报告及中国统计年鉴整理。?

总体来看，中国的电影产业规模无论从票房收入、制片生产还是放映终端建设，均呈现持续稳定的扩大趋势，在国家经济活动中所扮演的角色也越来越重要。

(二)产业集中度

产业集中度是衡量产业结构的重要指标，用于表示卖方具有的规模结构，是反映市场垄断与集中程度的概念。 在产业经济学的研究中，常用市场集中率CRn来表示卖方市场的集中度，其计算公式为：

其中，CRn为X产业中规模最大的前n位企业的市场集中度，Xi为X产业第i位企业的生产额、销售额、资产额、职工人数，N为X产业的全部企业数，表示前n位企业的生产额、销售额、职工人数之和。 目前的CRn多使用前四位或前八位的市场份额，具体划分情况如表2 所示：

表2 贝恩的产业结构与类型划分?

下文将对我国电影产业的制片、发行以及放映三个环节的市场集中度进行测算。

1. 制片环节集中度

电影产品进入市场经济就必须要通过票房来检验。 因此，相对于影片产量，票房更加客观地反映制片业的实际情况。 一部电影通常是联合摄制，但其主制作方提供最大资源也应获得最大利益，因此把每部电影仅计入其主制作方名下。 通过查阅猫眼专业版的企业数据，以主制作方制作的电影取得的年度票房总额计算出2017 年的电影制片业的指数CRn结果(见表3)：

表3 中国电影制片产业集中度数据来源：依据猫眼专业版整理。?

尽管CR4和CR8划分出的产业结构类型不同，但差距不大，CR4划分下属于寡占Ⅴ型，CR8划分下属于竞争型。 由此可见，我国电影产业在制片环节的垄断程度较低，属于开放竞争市场。

2. 发行环节集中度

以2017 年由《战狼2》引领的国内电影产业黄金年为例，我国电影发行环节产业集中度情况如表4 所示：

表4 2017 年发行公司市场集中度数据来源：猫眼专业版。?

依据CR4指标，我国电影发行环节属于寡占Ⅱ型，根据CR8指标则属于寡占Ⅰ型的产业集中度结构，总体上市场集中度非常高，存在极强的垄断势力。

3. 放映环节集中度

由于院线制改革的关系，我国规定所有影院必须挂靠一家拥有院线牌照的院线公司，因此选取院线公司的年票房收入测量放映环节的市场集中度。 经测量，我国2017 年电影放映环节市场集中度如表5 所示：

表5 2017 年院线公司市场集中度数据来源：艺恩网。?

可以看出，放映环节依然属于较高的集中度，根据贝恩的产业结构与类型划分，属于寡占Ⅳ型的产业集中度结构。

(三)产品差异化分析

消费者会由于题材、风格、技术手段的差异而偏好某一类电影，这就形成电影产品的横向差异。 2017 年我国生产970 部电影，故事片798 部，动画电影32 部，纪录电影44 部，科教电影68 部，特种电影28 部，这样的横向差异化体现国人对故事片的喜爱。 另外，电影质量的高低造成纵向差异化，近年来票房较高的国产电影中主演和导演重复率高，主创人员也同样出现了高度重复的现象。

在放映环节，如今各大影院通过打造各色观影体验进行差异化经营。 截至2017 年年末，全国有499 家影院拥有IMAX 巨幕影厅、有276 家影院建有CGC 中国巨幕影厅，还有787 家影院建设了杜比全景声影厅。 除此之外，近年来还兴起尊享包间影厅、儿童影厅等各类特种厅，放映环节的产品差异化正在逐步凸显。